[2021.03.23] 국가별 마감시황

NH투자증권

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미국 마감시황 - NH투자증권

 

3/22(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.32%)/나스닥(+1.23%)/S&P500(+0.70%) 국채 금리 하락(+), 대규모 인프라 투자 기대감(+)

 

이날 뉴욕증시는 국채 금리 하락과 대규모 인프라 투자에 대한 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.32%, 0.70% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.23% 상승.

 

최근 급등세를 보이던 美 국채 금리가 하락한 점이 증시에 긍정적으로 작용. 지난주 1.7%선을 넘어섰던 美 10년물 국채 금리가 이날 큰 폭으로 하락했으며, 30년물 국채 금리도 큰 폭의 하락세를 기록. 뉴욕 채권시장에서 동부시간 오후 3시 기준 10년물 국채수익률은 전 거래일보다 4.7bp 하락한 1.682%를 기록해 지난 9일 이후 가장 큰 하루 낙폭을 기록했으며, 30년물 국채수익률은 전 거래일대비 7.0bp 하락한 2.381%를 기록해 2월26일 이후 가장 큰 낙폭을 기록. 시장에서는 인플레이션, 예상보다 빠른 연방준비제도(Fed) 긴축 우려, 은행들의 SLR(보완적 레버리지비율) 완화 종료 등이 최근 급등세로 일부 소화됐다는 인식 속에 저가 매수세가 나온 것으로 분석되고 있음. 이에 애플, 마이크로소프트, 테슬라 등 대형 기술주들의 강세가 두드러짐.

한편, 파월 의장은 이날 국제결제은행(BIS)이 주관하는 세미나에 참석했지만, 경제 상황 및 통화정책과 관련한 언급은 내놓지 않았음. 파월 의장은 현재 가상통화는 가치저장 수단이 아닌 투기적인 자산이라고 평가했으며, 의회의 승인 등 광범위한 지지 없이는 디지털 달러를 도입하지 않을 것이라고 언급.

 

美 정부의 대규모 인프라 투자 기대감도 긍정적으로 작용. 뉴욕타임스(NYT)는 바이든 대통령의 자문관들이 이번 주에 시장 예상보다 큰 3조 달러(약 3,300조원) 규모의 인프라 투자 법안을 대통령에게 보고할 예정이라고 보도했음. 자문관들은 해당 법안을 두 갈래로 나눠서 추진하는 방안을 제안할 것으로 알려짐.

 

코로나19 백신 관련 소식은 엇갈린 모습. 최근 유럽 일부 국가에서 접종이 일시 중단되는 등 논란을 촉발한 바 있는 아스트라제네카는 미국에서 실시한 3차 임상에서 백신의 예방 효과가 79%를 기록했다고 발표했음. 중증 증상 예방 효과는 100%에 달했으며, 백신이 혈전 형성 위험을 증가시키지도 않는 것으로 나타났다고 언급. 반면, 유럽에서는 변이 바이러스의 빠른 확산으로 독일과 프랑스 등이 봉쇄 조치를 다시 옥죄는 등 상황이 나빠지고 있음.

 

이날 발표된 경제지표는 부진한 모습. 시카고 연방준비은행이 발표한 2월 전미활동지수가 마이너스(-) 1.09로, 전월의 0.75에서 하락해 지난해 4월 이후 첫 마이너스 수치를 기록. 시장 예상치도 크게 하회했음. 전미부동산중개인협회(NAR)가 발표한 2월 기존 주택판매(계절조정치)도 전월대비 6.6% 감소한 연율 622만채를 기록해 시장 예상치를 밑돌았음. 다만, 한파와 폭설 등 이례적인 날씨 영향을 받은 것으로 풀이되면서 시장에 큰 영향을 미치지는 않았음.

 

이날 국제유가는 유럽 코로나19 우려 지속 등에 소폭 상승. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 0.13달러(+0.21%) 상승한 61.55달러에 거래 마감.

 

美 국채가격은 이번주 대규모 국채 입찰을 앞두고 지난주 급락세를 되돌리며 상승. 달러화는 美 국채 금리 주시 속 약세를 나타냈으며, 대표적인 안전자산인 금 가격은 증시 강세 등에 하락.

 

업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 통신서비스, 의료 장비/보급 업종 등이 상승한 반면, 은행/투자서비스, 개인/가정용품, 금속/광업, 소매, 복합산업 업종 등은 하락. 종목별로는 국채 금리 하락 속 애플(+2.83%), 마이크로소프트(+2.45%), 페이스북(+1.18%), 아마존(+1.17%), 넷플릭스(+2.13%), 테슬라(+2.31%) 등 대형 기술주들이 강세를 나타냈고, 인프라 투자 기대감 속에 캐터필러(+0.35%)가 상승. 반면, JP모건체이스(-2.74%), 골드만삭스(-1.44%), 뱅크오브아메리카(-2.21%) 등 은행주들은 지난주 연준 SLR 완화 종료 결정 여파가 이어진 데다 국채 금리도 하락세를 보이며 약세를 기록.

 

다우 +103.23(+0.32%) 32,731.20, 나스닥 +162.30(+1.23%) 13,377.54, S&P500 3,940.59(+0.70%), 필라델피아반도체 3,077.55(+2.20%)

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중국 마감시황 - NH투자증권

 

3월22일 중국 상해종합지수는 LPR 동결 속 금융주 강세 등에 상승.

 

이날 상해종합지수는 3,406.12(+0.04%)로 상승 출발. 장초반 약보합세로 돌아서며 3,404.23(-0.01%)에서 저점을 형성한 뒤, 상승세로 방향을 잡으며 상승폭을 급격히 확대하는 모습. 오전중 3,413선까지 상승폭을 축소하기도 했지만, 재차 상승폭을 확대하다 장 마감 무렵 3,443.66(+1.15%)에서 고점을 형성한 끝에 3,443.44(+1.14%)에서 거래를 마감.

 

대출우대금리(LPR)가 동결된 가운데, 금융주가 강세를 보인 점이 이날 중국증시의 상승요인으로 작용. 인민은행은 금일 중국의 1년만기 LPR을 전월과 같은 3.85%, 5년만기 LPR도 4.65%로 전월과 같은 수준으로 공표하며 11개월 연속 동결함. 이에 은행, 증권 보험 등 금융주와 전력, 철도 등 인프라 관련주들이 강세를 보임.

 

아울러 긴축 우려가 완화된 점도 중국증시 상승에 영향을 미침. 이강 인민은행 총재는 최근 "중국은 레버리지(부채) 비율을 안정적으로 유지하면서 여전히 경제에 유동성을 공급할 여지가 있다"며 추가 유동성 공급 의사를 밝힘.

 

한편, 인민은행은 이날 공개시장조작을 통해 100억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역RP)을 매입했음.

 

업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데, 유틸리티, 산업서비스, 소프트웨어/IT서비스, 경기관련 서비스업, 재생에너지, 개인/가정용품, 경기관련 소비재 업종 등이 상승. 종목별로는 공상은행 (+1.12%), 중신증권(+0.71%), 중국인수보험(+1.54%), 중국국제항공(+1.97%), 상해자동차(+2.35%), 장강전력(+3.62%), 중국철도건설(+1.80%) 등이 상승.

 

마감지수 : 상해종합지수 3,443.44P(+38.78P/+1.14%), 상해A지수 3,609.36P(+40.68P/+1.14%), 상해B지수 243.63P(+1.27P/+0.52%)

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일본 마감시황 - NH투자증권

 

3월22일 일본 니케이지수는 美 장기금리 우려 지속 및 일본은행 ETF 매입 목표 폐기 우려 지속 등에 급락.

 

이날 일본 니케이지수는 29,444.10엔(-1.17%)으로 약세 출발. 장초반 29,472.98엔(-1.07%)에서 고점을 형성한 지수는 낙폭을 확대하며 오전 장중 29,107.63엔(-2.30%)에서 저점을 형성. 이후 낙폭을 만회하며 오후 장중 29,340엔선을 상회했으나 재차 낙폭을 확대하며 29,174.15엔(-2.07%)에서 거래를 마감.

 

美 장기금리 우려가 지속되고 있는 점이 일본 니케이지수의 하락요인으로 작용. 지난 주말 연준이 대형은행에게 부여했던 보완적 레버리지 비율(SLR) 규제 완화 정책을 연장하지 않기로 결정한 가운데, 美 10년물 국채 금리가 장초반 급등세를 보이기도 하는 등 금리 상승 우려가 지속되는 모습을 보임. 다만, 최근 급등으로 인한 선반영 인식 속에 美 국채 금리는 장후반 다소 안정된 모습을 보였으며, 금일 아시아시장에서도 안정된 모습을 보임. 한편, 니혼게이자이신문은 "미국 장기금리 수준이 높다는 우려가 고가인 성장주 매도세를 이끌었다"고 분석.

 

아울러 지난 19일 일본은행이 증시 부양책인 상장지수펀드(ETF) 매입 목표를 폐기한다고 발표한 가운데, 시장에서는 이에 따른 증시 변동성에 우려하는 모습. 아사히 신문은 전문가 발언을 인용해 "일본은행은 가급적 주식 매수액을 제로(0)로 하고, 이미 보유 중인 지분도 처분해 수익 실현하고 싶을 것"이라며, "그 동안 증시를 떠받쳐 온 큰손이 사라지면서 향후 일본 증시의 변동성은 높아질 것"이라고 보도했음.

 

또한, 차량용 반도체 부족으로 자동차업체 생산에 차질이 생길 것이라는 우려가 커지고 있는 점도 부담으로 작용. 차량용 반도체 3위 공급업체인 일본 르네사스 일렉트로닉스의 주요 생산 공장에서 화재가 발생한 가운데, 차량용 반도체 부족으로 자동차업체 생산에 차질이 생길 것이라는 우려에 도요타자동차, 혼다자동차 등 주요 자동차업체가 동반 하락.

 

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 은행/투자서비스, 자동차, 전기전자, 음식료, 화학, 제약 업종 등이 하락. 종목별로는 닛산자동차(-3.70%), 혼다자동차(-3.63%), 도요타자동차(-3.26%), 파나소닉(-2.24%), 샤프(-1.90%), 소프트뱅크그룹(-1.05%) 등이 하락.

 

마감지수 : 니케이225 29,174.15엔(-617.90엔/-2.07%)